راز موفقیت انویدیا در بازار حافظه؛ شام‌ مرغ سوخاری مدیرعامل با سامسونگ و SK hynix

انویدیا در رقابتی فشرده برای تامین DRAM موردنیاز شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی و محصولات حافظه خود قرار دارد؛ بااین‌حال مزیت واقعی این شرکت، روابط منحصربه‌فرد جنسن هوانگ با غول‌های کره‌ای حافظه به‌شمار می‌آید. همچنین گزارش‌هایی درباره احتمال معرفی RTX 5090 Mega منتشر شده‌اند.

گفت‌وگوی مدیرعامل انویدیا با SK hynix و سامسونگ درباره SOCAMM و HBM4

DRAM برای تولیدکنندگان تراشه‌های هوش مصنوعی که طی چند فصل گذشته با کمبودهای شدید مواجه بوده‌اند، نقشی حیاتی پیدا کرده است. این وضعیت عمدتاً از تقاضای شرکت‌های بزرگ و افزایش ناگهانی نیاز به محصولات DRAM همه‌منظوره مانند LPDDR، DDR و GDDR ناشی می‌شود. مهم‌تر از همه، انویدیا و دیگر بازیگران، HBM را جزئی جدایی‌ناپذیر از شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی خود می‌دانند؛ به همین دلیل، تامین بلندمدت را کنار نمی‌گذارند. در مورد انویدیا، ادعا می‌شود این شرکت به‌واسطه قراردادهای بلندمدت اولیه و دیپلماسی جنسن، برای ایمن ماندن در برابر کمبود حافظه در بهترین موقعیت قرار دارد.

برای کسانی که به یاد دارند، جنسن هوانگ در اکتبر گذشته با مدیران سامسونگ دیدار کرد؛ جایی که تصاویری از صرف شام مدیران در یک رستوران مرغ سوخاری منتشر شد و جنسن شخصاً برای افرادی مانند Jay Y. Lee از سامسونگ غذا سرو می‌کرد. افزون بر این، گزارش Hankyung نشان می‌دهد رئیس گروه SK، یعنی Tony Chey، اخیراً در آمریکا با جنسن هوانگ ملاقات داشت؛ دو مدیر در رستوران 99 Chicken در سانتا کلارا شام خوردند. هرچند این دیدار اهمیت بالایی داشت، به‌نظر می‌رسد هدف دیگر آن جبران کم‌رنگ بودن حضور SK hynix در جریان سفر جنسن به کره جنوبی در سال گذشته بوده باشد.

ادعا می‌شود تمرکز گفت‌وگوهای اخیر بر SOCAMM، ماژول حافظه کم‌مصرف و حیاتی برای سرورهای هوش مصنوعی نسل بعدی Rubin، همچنین بر تولید ماژول‌های HBM4 قرار داشته است. طبق این گزارش، انتظار می‌رود SK hynix سهم بزرگی از موجودی کل HBM4 انویدیا را به خود اختصاص دهد؛ سهمی که در مذاکرات اولیه از 50 درصد فراتر می‌رود. همچنین افشا شده رئیس گروه SK، جنسن را در جریان بازسازی اخیر Solidigm به «شرکت هوش مصنوعی» قرار داده است؛ ایده محوری این تغییر، همکاری بسیار نزدیک‌تر با مشتریان آمریکایی عنوان می‌شود.

زمانی که از مدیرعامل انویدیا پرسیده شد آیا شرکت با چالش کمبود حافظه مواجه است، او از وجود قراردادهای بلندمدت اولیه پرده برداشت؛ موضوعی که تیم سبز را از منظر پویایی‌های زنجیره تامین جلوتر از رقبا قرار می‌دهد. بار دیگر، شیوه تعامل مدیرعامل انویدیا با شرکای تولیدی توضیح می‌دهد چرا تیم سبز همواره در موقعیتی متمایز قرار می‌گیرد.